Liepos 4 d., pramonės šaltiniai patvirtino, kad Samsung Electronics liejimo verslas įgyvendino pajėgumų paskirstymo taisykles tam tikriems pažangiems proceso mazgams, kadangi didėjanti AI mikroschemų paklausa ir užsakymų koncentracija iš pasaulinių technologijų įmonių toliau apkrauna tiekimą. Pagal naują paskirstymo sistemą, pajėgumai bus nukreipti pirmiausia į nustatytus pagrindinius klientus, o užsakymai iš naujų klientų bus priimami atrankiniu pagrindu.
Pranešimai rodo, kad dabartinė pajėgumų stoka daugiausia koncentruojasi Samsung 4nm pažangioje proceso technologijoje. Įmonės 4nm SF4X gamybos pajėgumai šiam metui jau yra visiškai užsakyti, o 2027 metų visų metų pajėgumai taip pat jau yra užtikrinti iš anksto, todėl naujiems didelio apimties užsakymams nebeliko vietos. Kai kurių Samsung 8nm brandžių pažangių mazgų linijų išnaudojimas taip pat artėja prie visiško pajėgumo, dar labiau didinant pasiūlos ir paklausos atotrūkį.
Paklausos struktūra ženkliai pasikeitė. Anksčiau pažangios technologijos užsakymai daugiausia buvo skatinti išmaniesiems telefonams skirtų programų procesorių. Dabartinę paklausą dabar lemia AI pagreitintuvai, HPC kompiuterių mikroschemos ir ASIC pagrindu sukurti dedikuoti kompiuteriniai įrenginiai, kur Nvidia, Google, Tesla, AI naujienų startuolis Groq ir kitos įmonės toliau didina užsakymų apimtis.
Atsakydama į pajėgumų apribojimus, Samsung Foundry pakeitė savo užsakymų priėmimo ir gamybos tvarkaraščio strategiją, naudodama labiau atrankinį paskirstymo modelį. Per savo ribotą pajėgumų sistemą įmonė teikia pirmenybę ilgalaikiams esamiems klientams, didelės vertės AI projektams ir dideliems automobilių klasės ilgalaikiams užsakymams. Pirmą kartą užsakovams Samsung daugiau nepriima užsakymų plačiu mastu ir vietoj to ribotą pajėgumą skirs tik pasirinktiems partneriams su aiškiais projekto perspektyvomis ir didelėmis užsakymų apimtimi.
Pramonės šaltiniai teigė, kad paskirstymo mechanizmas bus formaliai įgyvendintas nuo 2026 metų. Tikimasi, kad įmonė koncentruos masinę gamybą mažesniam standartizuotų projektų skaičiui iš didžiųjų klientų, sumažindama efektyvumo nuostolius, kuriuos sukelia dažni gamybos linijos keitimai dėl įvairių mažų partijų užsakymų.
Užsakymų duomenys taip pat atspindi dabartinę pramonės stoką. Pietų Korėjos pramonės pareigūnas atskleidė, kad Samsung Foundry dabartinis užsakymų atidėjimas vertinamas apie 50 trilijonų vonų. Remiantis nuolatiniu AI mikroschemų užsakymų augimu, tikimasi, kad verslas ketvirtame 2026 metų ketvirtyje pasieks veiklos pelningumą.
Samsung Foundry šiuo metu stabiliai gamina Tesla autonominius vairavimo čipus ir Groq AI išvadai skirtus čipus, tuo pačiu gilinant 4nm proceso bendradarbiavimą su Nvidia, Google ir kitomis pirmaujančiomis pasaulinėmis technologijų įmonėmis.
Pramonės lygiu TSMC pažangios technologijos pajėgumai ilgą laiką buvo visiškai užkrauti, todėl pasaulinės įmonės pradeda diversifikuoti savo tiekimo grandines. Daugiau klientų kreipiasi į Samsung kaip antrą liejimo šaltinį užsakymams paskirstyti, dar labiau padidindami pajėgumų spaudimą Samsung pažangioms procesams. Korėjos fabless dizaino įmonės taip pat susiduria su ilgesnėmis liejimo laukimo laikotarpiais ir griežtesniu pajėgumų paskirstymu, stumiančiu platesnę tiekimo grandinę į pardavėjo rinką.